| 전환가액의 조정 | ||||||
|
1. 조정에 관한 사항
|
회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 13 | 비상장 | 634 | 559 | |||
|
2. 전환가능주식수 변동
|
회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) |
조정후 전환가능 주식수 (주)
|
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| 13 | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 3,154,574 | 3,577,817 | ||
| 3. 조정사유 | 시가 하락 및 시가하회하는 유상증자 발행에 따른 전환가액 조정 | |||||
|
4. 조정근거 및 방법
|
[13회차 조정근거 및 방법] | |||||
| 1) 조정근거 | ||||||
| 가. "본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. | ||||||
| 조정후 전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] | ||||||
| A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가 | ||||||
| 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. | ||||||
| -조정방법- | ||||||
| A. 기발행주식수 : 41,331,359주 | ||||||
| B. 신발행주식수 : 11,004,126주 | ||||||
| C. 1주당 발행가격 : 727원 | ||||||
| D. 시가 : 807원 | ||||||
| E. 조정 전 최저전환가격 : 458원 | ||||||
| F. 조정 후 최저전환가격 : 449원 | ||||||
| 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 "본 사채" 발행일로부터 매 4개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) | ||||||
| 마. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 라.목에 이어 "본 사채" 발행일로부터 매 4개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 높은 경우 | ||||||
| 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. | ||||||
| 사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. | ||||||
| 2) 조정방법 | ||||||
| A. 1개월 가중산술평균주가 : 599.09원 | ||||||
| B. 1주일 가중산술평균주가 : 541.70원 | ||||||
| C. 최근일 가중산술평균주가 : 534.16원 | ||||||
| D. A,B,C의 산술평균주가 : 558.32원 | ||||||
| E. C와 D중 높은가액 : 558.32원 | ||||||
| F. 조정전 전환가액 : 634원 | ||||||
| G. 최저전환가액 : 559원 | ||||||
| H. 조정 후 전환가액 : 559원(호가단위 미만 절상) | ||||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2026-02-19 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
|
- 사외이사 참석여부
|
참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
|
7. 기타 투자판단에 참고할 사항
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- 상기 조정은 시가 하락 및 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다 | |||||
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※ 관련공시
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2025-02-13 전환사채권발행결정(제13회차) | |||||
| 2025-02-19 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB) | ||||||
| 2025-03-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) | ||||||
| 2025-09-29 증권 발행결과(자율공시) | ||||||
| 2025-09-30 전환가액의조정(제12회차, 제13회차) | ||||||
| 2025-09-30 전환가액의조정(제12회차, 제13회차) | ||||||
| 2025-11-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) | ||||||
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