| 전환가액의 조정 |
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| 1. 조정에 관한 사항 |
회차 |
상장여부 |
조정전 전환가액 (원) |
조정후 전환가액 (원) |
| 1 |
비상장 |
11,436 |
8,493 |
| 2. 전환가능주식수 변동 |
회차 |
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) |
조정전 전환가능 주식수 (주) |
조정후 전환가능 주식수 (주) |
| 1 |
######### |
KRW : South-Korean Won |
1,093,039 |
1,471,800 |
| 3. 조정사유 |
시가변동에 의한 전환가액 조정 |
| 4. 조정근거 및 방법 |
1. 조정근거 |
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| 본 사채의 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일까지 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 위 라.목과는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일까지 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. |
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| 2. 조정방법 |
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| ①. 1개월 가중산술평균주가 : 8,999원 |
| ②. 1주일 가중산술평균주가 : 8,154원 |
| ③. 최근일 가중산술평균주가 : 8,324원 |
| ④. 산술평균주가((①+②+③)/3): 8,492원 |
| ⑤. 기준주가(MAX(③,④)) : 8,492원 |
| ⑥. 최초 전환가액 : 11,436원 |
| ⑦. 조정 전 전환가액 : 11,436원 |
| ⑧. 최저조정한도(⑥의 70%) : 8,006원 |
| ⑨. 조정 후 전환가액 : 8,493원(원 단위 미만 절상) |
| 5. 조정가액 적용일 |
2026-02-25 |
| 6. 이사회결의일(결정일) |
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| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) |
- |
| 불참(명) |
- |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
- |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. |
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| 2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다. |
| ※ 관련공시 |
2025-07-21 전환사채권발행결정 |
| 2025-07-25 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) |